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性知音知音世所稀闲

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(一)南方航空计划9月6日从名古屋增开前往沈阳、浦东、哈尔滨和广州四班补班飞机,后续将根据旅客改签情况向中国和日本民航部门申请增开相应班次;(二)东方航空承诺9月4日至10日的关空起降航班均可免费退改签,7日内可改签至日本其他机场起飞航班;

多头下一个目标将是持稳在1500大关上方,进一步上攻1600关口;空头目标是将金价拉回1500关口下方,推动下跌行情。目前支撑位在日内低点1504.51美元,其次是1500美元;金价维持在1508上方是黄金继续预期升势的首个条件。若金价不能快速收复并企稳于1508上方,则短期仍有可能测试最重要的支撑位1485,然后再试图反弹。综合来看,今日操作思路上建议低多为主,高空为辅;

短期贷款与中长期贷款的关联短期信贷中居民部门、企业部门增速存在负相关。观察短期贷款增速,居民部门与企业部门短期信贷存在此消彼长的关系。这种负相关关系或许来自资产价格对居民信贷的拉动,由于企业短期信贷往往和票据融资利率以及存货投资相关,房地产销售回暖和股票市场估值或提升将拉大居民-企业短期信贷增速差。观察居民-企业短期信贷增速差与房地产、股票市场的关系,2019年一季度股票市场估值增速以及房地产销售均有所回升,虽然二者增速均在0%附近徘徊,但考虑到2018年一季度的高基数效应,我们预计在中期内居民短期信贷或将维持一定增速,不会很快回落,企业部门短期贷款或同样维持稳定增长。

债市策略:从近期的金融及经济数据来看,宽信用政策效果已经显现,货币政策也出现边际收紧的迹象,短期内降准、TMLF、MLF等长期资金的供给将减少,但基于保持流动性整体稳定的考虑,通过公开市场进行微调的货币政策仍将成为主要手段,因此短期来看,十年期国债收益率仍将在我们此前提到的3.4%的中枢附近徘徊。从结构和信贷的流向来看,信贷的增长主要受政策引导,实体企业的真实融资需求仍有待观察。同时一季度信用扩张过快也引发了资产价格的快速上行,考虑到全年平滑需求,未来信用或将边际收紧。长期来看,十年期国债收益率将在3.2%-3.6%区间波动。

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后市展望及债市策略整体而言,短期贷款存在风险,且从政治局会议重提房住不炒看,未来地产持续回暖存疑,居民短期贷款持续回升概率下降。同时一季度经济回暖后续尚未得到全面验证,需谨慎对待后续经济意外滑落导致的经营性短期贷款需求下滑风险。长期信贷需谨慎看待,需求弱复苏的背景下,信用增速会紧平衡且好于去年,但应注意企业部门长期设备投资需求能否得到需求端验证。同时,季末银行业考核期已过,后续银行业风险偏好情况犹待观察。

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